New YORK. El colapso de dos importantes bancos estadounidenses en cuestión de días ha puesto el foco de atención en los balances de otros prestamistas de mediana capitalización, y algunos de ellos se apresuraron a calmar los temores de los inversores de un contagio en el sistema financiero en general.
Aquí están los cinco prestamistas regionales en los EE. UU. con la mayor parte de los depósitos no asegurados:
Banco de la Primera República (FRC.N)
1. Depósitos no asegurados – $119.5 mil millones
2. Depósitos no asegurados como porcentaje del total de depósitos – 68%
3. Pérdidas no realizadas en valores de inversión disponibles para la venta (AFS) al 31 de diciembre: $471 millones
4. Rendimiento de las acciones en lo que va del mes al cierre del viernes: se desplomó un 33,5%
5. Eventos recientes: obtuvo fondos adicionales de JPMorgan Chase & Co (JPM.N) , dice que tiene más de $ 70 mil millones de capital no utilizado
Banco Comerica (CMA.N)
1. Depósitos no asegurados – $45.5 mil millones
2. Depósitos no asegurados como porcentaje del total de depósitos – 62%
3. Pérdidas no realizadas en valores de inversión disponibles para la venta (AFS) al 31 de diciembre: $ 3,03 mil millones
4. Rendimiento de las acciones en lo que va del mes al cierre del viernes: cayó un 16,1 %
Banco de la Alianza Occidental (WAL.N)
1. Depósitos no asegurados – $31.1 mil millones
2. Depósitos no asegurados como porcentaje del total de depósitos – 58%
3. Pérdidas no realizadas en valores de inversión disponibles para la venta (AFS) al 31 de diciembre: $674,9 millones
4. Rendimiento de las acciones en lo que va del mes al cierre del viernes: cayó un 16,1 %
5. Acontecimientos recientes: se reafirmó la previsión de crecimiento de depósitos para todo el año del 13% al 17% después de la crisis en SVB
Banco Zions (ZION.O)
1. Depósitos no asegurados – $37.6 mil millones
2. Depósitos no asegurados como porcentaje del total de depósitos – 53%
3. Pérdidas no realizadas en valores de inversión disponibles para la venta (AFS) al 31 de diciembre: $1630 millones
4. Rendimiento de las acciones en lo que va del mes al cierre del viernes: cayó un 20,3%
Banco Synovus (SNV.N)
1. Depósitos no asegurados – $25.1 mil millones
2. Depósitos no asegurados como porcentaje del total de depósitos – 51%
3. Pérdidas no realizadas en valores de inversión disponibles para la venta (AFS) al 31 de diciembre: $ 1.6 mil millones
4. Rendimiento de las acciones en lo que va del mes al cierre del viernes: un 17 % menos
Fuente: Documentos de la empresa, Refinitiv, datos de la FDIC, notas de analistas.
Los rendimientos a corto plazo en la zona euro cayeron nuevamente debido a que los inversores apostaron a que el Banco Central Europeo moderaría el endurecimiento de su política en la reunión del jueves, y las posibilidades de un aumento del Banco de Inglaterra la próxima semana también se verían reducidas.
El presidente de la Asociación Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, dijo a Il Corriere della Sera que esperaba que tras el colapso de SVB «el BCE pensará más que la decisión ya anunciada de aumentar aún más las tasas».
Yunosuke Ikeda, estratega jefe de acciones de Nomura Securities, dijo que el cambio a expectativas de alzas de la Fed mucho menos agresivas también había atenuado las perspectivas de un eventual giro en Japón para alejarse de las tasas de interés ultrabajas .
La perspectiva de tipos más altos había sido «la razón por la que los inversores estaban realmente entusiasmados con las acciones de los bancos japoneses», añadió Ikeda.
Los analistas dicen que la incertidumbre continúa acosando al sector financiero, con inversores extremadamente preocupados por la salud de los bancos globales más pequeños, la perspectiva de una regulación más estricta y una preferencia por proteger a los depositantes a expensas de los accionistas.
Una ola de clientes solicitó cambiar sus cuentas a grandes bancos estadounidenses como JPMorgan Chase (JPM.N) y Citigroup (CN) de prestamistas más pequeños después del colapso de SVB, informó el martes el Financial Times.
Los principales bancos de EE. UU. han perdido casi $ 190 mil millones desde que comenzó la venta masiva, y los prestamistas regionales como First Republic Bank, que se desplomó más del 60% el lunes, fueron los más afectados.
Biden dijo el lunes que las medidas de emergencia de su administración significan que los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario estadounidense es «seguro», al tiempo que prometió una regulación más estricta después de la mayor quiebra de un banco estadounidense desde la crisis financiera de 2008.
El regulador FDIC se había movido rápidamente para cerrar Signature Bank SBNY.O de Nueva York y tomar el control de SVB.
El jefe republicano del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. también buscó reforzar el apoyo al sistema bancario y dijo el martes que tanto la FDIC como la Fed habían actuado dentro de la ley. Dijo que todavía planeaba celebrar una audiencia y revisar los documentos, aunque no se anunció la fecha.
En una carta a los clientes, el nuevo director ejecutivo de SVB, Tim Mayopoulos, dijo que estaba haciendo negocios como de costumbre dentro de los Estados Unidos y esperaba reanudar las transacciones transfronterizas en los próximos días.
«Reconozco que los últimos días han sido un momento extremadamente desafiante para nuestros clientes y nuestros empleados», dijo Mayopoulos, exdirector ejecutivo de la firma federal de financiamiento hipotecario Fannie Mae, quien fue designado por la FDIC para dirigir SVB.
Los reguladores bancarios de EE. UU. trataron de tranquilizar a los clientes nerviosos que hicieron fila el lunes frente a la sede de SVB en Santa Clara, California, para ofrecer café y donas.
«Siéntase libre de realizar transacciones comerciales como de costumbre. Solo pedimos un poco de tiempo debido al volumen», dijo Luis Mayorga, empleado de la FDIC, a los clientes que esperaban.
INT/ag.agencias.europapres.reu./rp.
