Hong Kong. China Evergrande Group (3333.HK) perdió 2.200 millones de dólares, o el 79% de su valor de mercado, el lunes después de que sus acciones reanudaran la cotización en un paso crucial para que la empresa inmobiliaria más endeudada del mundo reestructure su deuda extraterritorial.
Evergrande está en el centro de una crisis en el sector inmobiliario de China, que ha sufrido una serie de impagos de deuda desde finales de 2021 y sus acciones han estado suspendidas durante 17 meses.
El promotor, que está en proceso de obtener la aprobación de los acreedores y de los tribunales para implementar el plan de reestructuración de deuda, dijo el lunes que pospondría por un mes las reuniones para que estos acreedores voten sobre la propuesta para dar más tiempo «para maximizar el compromiso de los acreedores». y apoyar la toma de decisiones informadas».
Las reuniones del plan ahora tendrán lugar el 26 de septiembre, en lugar del lunes, pero tres personas con conocimiento directo del asunto dijeron que muchos acreedores ya habían registrado su voto antes de la fecha límite del miércoles pasado para presentar los formularios.
Evergrande necesita la aprobación de más del 75% de los tenedores de cada clase de deuda para aprobar el plan, que ofrece a los acreedores una canasta de opciones para canjear deuda por nuevos bonos e instrumentos vinculados a acciones respaldados por sus acciones y las de sus accionistas de Hong Kong. unidades listadas.
Sus acciones que cotizan en Hong Kong cerraron con una caída del 79% a 0,35 dólares de Hong Kong el lunes. La capitalización de mercado se redujo a 4.600 millones de dólares de Hong Kong (586,29 millones de dólares) desde los 21.800 millones de dólares de Hong Kong (2.780 millones de dólares) de la última vez que cotizaron.
La valoración de Evergrande alcanzó un máximo histórico de cerca de 420.000 millones de dólares de Hong Kong en 2017.
La acción ha estado suspendida desde el 21 de marzo de 2022 y se reanudó su cotización después de que la compañía dijera que había cumplido todas las condiciones de la Bolsa de Valores de Hong Kong.
Sus unidades, China Evergrande New Energy Vehicle Group (0708.HK) y Evergrande Property Services Group (6666.HK) , han reanudado sus operaciones el mes pasado después de una interrupción de 16 meses.
Evergrande se habría enfrentado a la exclusión de la lista si la suspensión hubiera alcanzado los 18 meses.
«En el futuro, las cosas seguirán siendo difíciles tanto para sus operaciones como para el desempeño de sus acciones», dijo Steven Leung, director de UOB Kay Hian con sede en Hong Kong.
«Hay pocas esperanzas de que Evergrande pueda depender de la venta de casas para pagar la deuda porque los compradores preferirían promotores estatales y no podrá beneficiarse de las políticas de estímulo».
La profundización de la crisis de deuda en el sector inmobiliario ha pesado sobre la recuperación de la economía de China, ejerciendo más presión sobre las autoridades para que implementen medidas de estímulo. Hasta ahora, el gobierno ha relajado las normas sobre préstamos para viviendas residenciales y ha apoyado viviendas asequibles, alentando brevemente a los inversores.
El índice Hang Seng Mainland Properties Index (.HSMPI) subió más del 6% en la sesión de la mañana, antes de cerrar con un alza del 0,1%.
Sin embargo, los precios de las viviendas nuevas en China probablemente no mostrarán ningún crecimiento este año, según una encuesta de Reuters.
«No hemos visto una mejora significativa en los fundamentos del mercado inmobiliario», dijo Mark Dong, gerente general de Minority Asset Management, con sede en Hong Kong, que administra más de mil millones de dólares en activos. La empresa ha reducido su participación en acciones inmobiliarias, dijo Dong.
La reanudación del comercio de Evergrande también se produjo después de que el promotor informara el domingo de una pérdida neta menor para la primera mitad del año debido a un aumento de los ingresos.
Evergrande también registró una pérdida neta combinada de 81.000 millones de dólares para 2021 y 2022 en un informe de resultados muy esperado el mes pasado, frente a una ganancia de 8.100 millones de yuanes en 2020.
Al igual que con los dos estados financieros anuales anteriores de Evergrande, el auditor Prism Hong Kong y Shanghai no ha emitido una conclusión sobre este informe, citando múltiples incertidumbres relacionadas con el negocio como empresa en funcionamiento.
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